ZOÏ Patrimoine
CGP (conseillère en gestion de patrimoine)
Chez ZOÏ Patrimoine, nous pensons que votre patrimoine ne se résume pas à des chiffres.
Nous vous accompagnons pour lui donner du sens, de la cohérence et de la sérénité grâce à un accompagnement humain, personnalisé et durable dans le temps.
Parce qu’un bon conseil ne vaut que s’il s’accompagne d’une vraie présence.
Derrière ZOÏ Patrimoine, il y a Julia Duris, conseillère en gestion de patrimoine indépendante installée à Carquefou depuis 3 ans et, experte en stratégies d’investissements immobiliers, en placements financiers, en fiscalité et transmission.
Structuration de votre épargne? Préparation à la retraite? Optimisation fiscale? Capitalisation en vue d’un projet? Anticipation de la transmission ? Optimisation de votre trésorerie d’entreprise?
Rencontrons-nous afin de faire le point sur votre situation et vos objectifs (1er RDV découverte de 45 min offert et sans engagement à votre domicile ou dans vos locaux), et définissons ensemble une stratégie patrimoniale sur-mesure.
L’indépendance du cabinet lui permettra de vous conseiller les meilleurs dispositifs d’investissement sur supports immobiliers et financiers, et de vous accompagner dans leur mise en oeuvre et suivi dans le temps.
Vous pouvez la contacter par mail jduris@zoipatrimoine.com ou par téléphone: 07 88 05 09 43.
